SMIC Enfrenta Escasez de DRAM y Advierte a Clientes Sobre Reducción de Pedidos de Chips
La escasez de memoria DRAM se ha convertido en uno de los problemas más apremiantes de la industria tecnológica, y ahora está afectando incluso a los gigantes de la manufactura de semiconductores.
SMIC, la fundidora de chips más grande de China, ha confirmado que las limitaciones en el suministro de memoria están generando disrupciones significativas en sus cadenas de producción, llevando a la compañía a emitir una advertencia contundente hacia sus clientes.
El Impacto del Superciclo de Memoria en la Cadena de Suministro
Durante la presentación de resultados trimestrales, Zhao Haijun, co-CEO de SMIC, fue claro al describir la situación actual como una crisis que ha puesto a la industria en «modo de urgencia».
Según sus declaraciones, el superciclo de memoria que estamos atravesando ha provocado interrupciones considerables en la cadena de suministro, afectando particularmente a fabricantes de dispositivos móviles y computadoras personales.
La memoria DRAM se ha convertido en un commodity crítico, especialmente con su integración acelerada en arquitecturas de inteligencia artificial y productos finales relacionados.
El ejecutivo destacó que tanto los chips relacionados con memoria como aquellos vinculados a la gestión de energía están experimentando una escasez significativa.
La situación ha llevado a que diversos actores en la cadena de suministro, incluyendo canales de distribución y capas intermedias, acumulen inventarios de memoria con la esperanza de venderlos a precios más elevados en un mercado caracterizado por la oferta limitada.
Sin embargo, SMIC anticipa que estos inventarios podrían liberarse más adelante en el año, cuando entre en operación nueva capacidad de producción.
La Advertencia de SMIC: Mantener los Pedidos o Perder Acceso
Lo más relevante de las declaraciones de la fundidora china es su llamado urgente a los clientes para que no reduzcan sus órdenes de chips. SMIC argumenta que aquellos fabricantes que decidan escalar hacia atrás sus pedidos podrían encontrarse en una posición desventajosa cuando el suministro de memoria se estabilice.
Para ese momento, según la compañía, las líneas de producción de chips ya estarán completamente reservadas, dejando sin capacidad disponible a quienes cancelaron o redujeron sus compromisos.
Esta estrategia de SMIC refleja una preocupación legítima: si los clientes no pueden asegurar memoria DRAM, tampoco podrán ensamblar sus productos finales, incluso si tienen acceso a los chips fabricados por la fundidora.
Por otro lado, si la demanda rebota en el tercer trimestre y la nueva capacidad de memoria entra en línea como se espera, aquellos sin chips reservados simplemente no podrán capitalizar la recuperación del mercado.
Perspectivas de la Industria y Comparación con TSMC
Cabe destacar que no todas las fundidoras están experimentando el mismo nivel de preocupación. Cuando C.C. Wei, CEO de TSMC, fue cuestionado sobre el impacto potencial de las limitaciones en el suministro de DRAM, su respuesta fue considerablemente más optimista.
Wei indicó que no percibe un riesgo significativo en el corto plazo, principalmente porque el cliente móvil más importante de TSMC es Apple, una compañía con un poder de negociación y acceso a recursos considerablemente superior al promedio de la industria.
A decir verdad, SMIC está expandiendo sus esfuerzos en empaquetado avanzado mediante el establecimiento de un centro de investigación dedicado a explorar nuevas formas de escalar el rendimiento más allá de la Ley de Moore.
La compañía ha demostrado capacidades notables, como la producción en masa del Kirin 9000S de Huawei utilizando su proceso de 7nm, lo que evidencia que, a pesar de las restricciones y desafíos, la fundidora china continúa avanzando tecnológicamente.
El Futuro del Suministro de DRAM
SMIC proyecta que podrían observarse aumentos significativos en la producción de DRAM para 2027, una vez que los proveedores logren agregar más capacidad de manufactura.
Sin embargo, la situación actual es dramática, con fabricantes de memoria cotizando primas de hasta 125% en algunos casos, convirtiendo el mercado de DRAM en un escenario completamente dominado por los vendedores.
En resumen, la escasez de memoria DRAM representa una amenaza real para múltiples sectores de la industria tecnológica, y será interesante observar qué tan disruptivas se vuelven estas limitaciones en el largo plazo.
La postura de SMIC refleja la complejidad del ecosistema de semiconductores, donde el acceso a un componente crítico puede determinar el éxito o fracaso de toda una cadena productiva.
Para los fabricantes, mantener sus compromisos de pedidos podría ser la diferencia entre aprovechar la recuperación del mercado o quedarse fuera del juego cuando las condiciones mejoren.
Fuente: WSJ
